FP実務研修

実務に沿ったプログラムで、専門知識を学ぶことができます。

より専門的かつ実務に沿ったFPの知識を学ぶ研修です。専門知識の修得は、お客様のニーズの的確な把握と、信頼度のアップにつながります。またグループワークなどによる実践型研修は、現場で起こりうる問題点などへの対応力強化に役立ちます。

研修プログラム

FP分野

  • 金融資産運用設計
  • 不動産運用設計
  • ライフ・リタイアメントプランニング
  • リスクと保険
  • タックスプランニング
  • 相続・事業承継設計

主な研修・概要

金融資産運用設計

大切な人に伝えたくなる!
「長期投資」資産形成術
親の時代、我々の時代、そして子どもの時代と投資環境は大きく異なります。
次世代へ伝えるべきことを考えながら投資スタンスやマクロ経済から見る運用対象の選択について学習します。

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不動産運用設計

不動産有効活用研修
営業職員がコンサルティング営業を行う上で必要とされる不動産有効活用のポイントを解説します。単なる知識だけではなく、営業現場を知っている税理士による営業目線でのわかりやすい講義には定評があります。

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ライフ・リタイアメントプランニング

自分に活かし、顧客に活用する、
実践!ライフプランニング研修
お金の提案には、多くの知識が連動していることに気付きます。
実際に自分のお金に置き換えて計算することで、顧客に対して生きた情報や体験感情を伝えることができるようになります。

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リスクと保険

法人保険の営業術
~企業戦略について考える~
法人保険販売のアプローチから販売方法までの考え方と基礎をしっかりと身に付けます。保険商品のポイント、経理処理の仕分け効果などもおさえます。

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タックスプランニング

おさえておくべき税制改正の最新情報
富裕層、土地持ち資産家、会社経営者、一般消費者などのそれぞれの目線に合わせて、各顧客の知りたい・知ると得になる税制改正に関して解説します。話題提供やドアノックツールになる税制改正の知識を身につけます。

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相続・事業承継設計

知っておきたい相続実務
~事前対策と事後実務~
高齢化社会と核家族化という現状を受けて、遺言を残しておく人が増えています。相続における遺産分割協議や財産評価などを中心とした実務における着眼点と事例をお伝えします。

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講師のご紹介

多くの受講者と接してきた経験と自らのキャリアを生かして、キャリアアップやステップアップのお手伝いをいたします。
FP実務について何か疑問点などがあれば、講師陣にご質問ください。

沖倉 功能(おきくら かつよし)

経歴

  • 損害保険会社、会計事務所を母体とした独立系FP会社勤務後2001年に独立。
  • 講師を専門業務としており、現在では年間150回前後のセミナー・研修を行っている。
  • 社会保険労務士、FPの知識を活かして「公的年金」「退職金」を専門としている。
小西 範生(こにし のりお)

経歴

  • 生命保険会社、乗合代理店を経て、2002年4月、独立系FP会社である(有)エイ.エイチ.プランニングを設立、代表取締役となる。
栗本 大介(くりもと だいすけ)

経歴

  • 立命館大学卒業後、個人的な興味から、大手資格スクール在職中の1995年にFP資格を取得。
  • 生命保険会社を経て2001年にFPとして独立。
  • 現在は、共済団体や労働組合、金融機関、大学等を中心に年間100回を超える講演を行うほか、コミュニケーション手法を取り入れた相談実務研修の講師も行っている。
宮田 昇(みやた のぼる)

経歴

  • 大学を卒業後、税理士資格取得講座の税法講師を務めた後、会計事務所に7年間勤務し、平成12年宮田昇税理士事務所開設。
  • 金融機関主催の経営者及び資産家向けセミナー、金融機関の職員向け研修、FP資格取得講座の講師などを年間で200本以上こなしている。